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重组题材股。因汶川地震公司的重组以及整体上市的进程受到阻碍，不过通过之前的一些公告，可以发现相关公司之间的换股重组思路，因此也能够对攀钢钢钒的未来发展进行了解。攀钢钢钒拟向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢定向发行股票，购买其下的钢铁、钒、钛、矿业等产业相关的经营性资产，同时拟通过换股方式吸收合并攀渝钛业及ST长钢（000569），资产注入后，攀钢钢钒的产业结构中将增加以矿业公司为主体的矿产业、以钛业公司及攀渝钛业为主体的钛产业，发展将更具成长性。该股在换股重组的预期之下股价获得了巨大的支撑，下跌的空间非常有限，技术上看前期的下跌基本完成了该股中级别的调整，短线快速的下跌将存在刻意打压洗盘的嫌疑，值得逢低关注。
作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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公司(000886)具有丰富土地储备，地产项目优势突出，拟将位于三亚市金鸡岭路与解放路交汇处自有的17846平方米土地开发成三亚瑞海水苑项目，该项目有望为公司带来丰厚利润。此外，公司拟与海南海汽集团有限公司琼海分公司对原“琼海客货运输中心站”项目土地进行重新规划，合作开发建设“瑞海?嘉浪豪庭”房地产项目。公司所经营的海南东线高速公路，是中国第一条股份制高速公路和第一条热带海滨旅游高速公路，具有非常突出的地域垄断性。公司2007年业绩大增107%后，今年一季度增长38%，呈现出持续增长之势。二级市场上，该股经过多日平台整理后，蓄势较为充分，近日股价沿5日均线震荡走高，量能较前期出现明显放大，后市有望强势上扬，投资者可关注。
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公司作为一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼萨普、时代、蒙派克等九大品牌的产品，生产车型涵盖轻型卡车、重型卡车、轻型客车以及大中型客车，已连续四年蝉联国内商用车行业销量第一的桂冠。借奥运的巨大商机，公司努力提升自身优势，扩大自己的品牌竞争力，与奥运形成双赢局面。今年福田欧V与北汽共同设计推出了一款奥运用车欧V6120，其安全，环保与动力三者的完美结合，使它成为当之无愧的奥运指定用车。同时，北汽福田自主研发的氢燃料电池客车，被誉为“尾气能养鱼的客车”，将直接服务于北京奥运会。而其自行研发的扫路车，也完全契合奥运的“绿色精神”。公司同时还是酒泉卫星发射基地指定的飞船及卫星运输车辆，成为近年来我国在高端航天仪器运输中首次采用的国产品牌。
公司拟非公开发行10000万股至11120万股，投入北京福田康明斯发动机有限公司注册资本金等五项目和补充流动金资金。携手康明斯生产发动机的项目将给公司带来明显效益，公司也将迎来新的利润增长点。
技术上该股短期调整到位，量能萎缩到极限，股价拒绝连续回调，近期有上涨需求，在公司未来业绩预期向好的基本面配合下，有望走出价值发现的走势。
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公司（002246）作为中国兵器工业集团公司下属的上市公司，其硝化棉产销量稳居世界第一，是唯一能抗衡国际硝化棉巨头的中国本土企业。2007年国内市场占有率约42%，国际市场占有率近18％，并且是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。目前公司已形成了集硝化棉生产、销售、研发于一体的完整产业体系，拥有一批世界级硝化棉技术专家和兵器集团公司级的纤维素研发中心，能提供78个品号的硝化棉产品。公司是世界比赛用乒乓球原料赛璐珞的唯一供应商，全球最大的前五名涂料、油墨制造商均是公司的客户。
军工板块成为市场反复活跃的亮点。而真正具有垄断地位的军工概念股，无疑更有望得到市场主力资金的关照。公司作为近期上市的次新股，凭借硝化棉产销量稳居世界第一的优势，上市定价适中，短期内无疑值得关注。
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五台5万吨镁合金项目建设进度符合预期。其中1万吨镁合金已于5月份开始试生产，其余4万吨将会于9、10月份各投入试生产2万吨，预计2008年五台云海镁业共能生产镁合金约1万吨，2009-2010年将会生产镁合金4万-5万吨，实现达产目标。
公司产业链进一步完善、持续经营能力进一步增强。随着公司对上游原材料的控制、苏州镁合金项目的达产以及五台项目的投产和扩建，公司产能得到进一步扩张，并且完成了从白云石-原镁-镁合金-镁合金铸件完整的一体化产业链，我们认为，这将降低金属价格波动对公司业绩的影响，增强了公司的持续盈利能力。
镁价上涨将增强公司的盈利能力。由于五台项目是从资源到最终产品的一体化项目，镁价的上涨将极大的提高改项目的吨毛利水平，这将成为公司未来最大的利润增长点；对公司其他镁合金产能来说，由于公司对产品有较强的定价能力，公司有能力将镁价的上涨转移给下游企业，但产品涨价较原材料涨价有一定的滞后期，对公司短期业绩有一定的影响。
维持“强烈推荐”的投资评级。我们调低五台云海2008年的产量、维持2009年、2010年的产量、调高2008年-2010年原镁均价，调整公司2008年-2010年EPS为0.73元、1.55元、1.81元，年复合增长率43%，基于镁合金行业的快速增长、公司在镁合金行业的龙头地位以及未来三年的产能扩张、完善的一体化产业链和持续盈利能力，我们维持对公司“强烈推荐”的投资评级，未来6-12月的目标价格为34.00-38.00元。
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公司一季度营业收入达7亿，同比上年同期增长了113.86%，净利润1.13亿，同比增长65.78%。收入的大幅增长源于市场需求的旺盛以及公司对经营渠道的拓宽。一季度合计销售产品385万台，比去年同期增长115.94%，其中家用豆浆机销售182万台，同比增长127.94%；料理机销售47万台，同比增长75.17%；电磁炉销售97万台，同比增长99.74%。
公司综合毛利率由2007年的36.4%降低到34.8%，总体上还是维持了较高的水平，营销费用率9.9%，管理费用率5.7%，累计增加0.3%，基本维持稳定。对全年的费率水平判断也大致在此区间。
产能到2009年开始释放，外协加工可保证今年的销售。根据招股书披露的项目投资进度，考虑到产能限制，之前我们对于公司2008年的增速预计过于保守，按照一季度的情况，以及从公司方面了解到的目前生产经营情况估计，外协加工可以缓解公司的产能瓶颈，保证全年的销售增长。
调整每股收益至2008年1.81元、2009年2.39元，同比分别增长80%和32%。我们看好中国品牌擅长的厨房电器领域，看好九阳更为个性化的品牌属性，短期更是看得见公司确定的增长前景，给予公司“强烈推荐A”的投资评级，目标价调高至54.3元-63.4元，对应2008年30倍-35倍PE水平。如果公司能获得税收优惠，业绩应可提高至2元以上。（招商证券）
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公司（000687）是我国粘胶长丝主要生产厂家之一，产品品牌“天鹅”牌粘胶长丝，在国内外市场占有相当的份额。高新集团拟对天鹅集团进行重组，在保定建立高新科技产业园区。分析人士一致认为，倘若高新集团对天鹅集团的重组成功，使得保定天鹅实际控制人发生了变更，将对保定天鹅的基本面产生较大影响。目前双方对本次重组协议的具体条款正在磋商中。伴随后续进展情况的陆续公告，公司潜在的利好预期有望吸引主力资金的关注。另公司还持有长江证券有限公司40,254,986.00股，占其股本的2.4%。在近期券商股和参股券商概念股不断走强的背景下，该股也将会受到带动。
二级市场上，该股股价一直围绕8元至10元区间作箱体震荡走势。目前回落至箱体底部附近后止跌企稳并逆势涨停，主力资金再次介入迹象明显。在公司大股东重组进展陆续公告的背景下，短线可重点关注。
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长征电气（600112）：风电新贵 中报业绩大增
公司是机械电工行业全国六大电器生产企业之一，西南地区唯一的大型电器生产企业，受益于国家电厂建设的快速发展，公司成长潜力将不断显现。前期长征电器与广西银河集团有限公司签署了股权转让协议，拟受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司股权。受让完成后，长征电器拥有银河风电公司股权，后者正在研发建设的直驱型变速恒频风机项目已完成整机设计，正在申请国际权威机构的设计认证，并开始关键部件及设备的采购，项目建成后，可以填补国内同类产品的空白。
在当前高油价时代，我国乃至全球风电设备市场火爆是众所周知的事情，风电的可再生和无污染特性决定了其很可能成为最经济、最洁净的能源，未来发展空间相当广阔。
一季报披露，公司加大对高压、中压产品的产销力度，部分新产品销量有效放大，产品销售收入及利润保持良好的增长趋势，经初步测算，预计2008年1至6月实现净利润与上年同期相比将出现大幅增长。考虑到高中压及风电业务可能存在超预期发展，公司中线投资价值凸现。
（华泰证券研究所 陈慧琴）
龙头股份（600630）：创投概念 蓄势充分
公司是上海本地纺织企业当之无愧的龙头，主要产品包括在国内市场享有盛誉的三枪、菊花针织内衣、海螺服装服饰、民光、幸福床上用品等，三枪出口针织内衣产品是我国首个针织服装行业的免验产品。公司拥有80多家三枪专卖店，3000多个直销网点，各品牌在全国29个省市拥有营销网点。去年公司对内加强品牌宣传，营销网点改造，对外加强国际合作，主营业务取得较好发展。
公司大股东上海纺织集团的实际控制人是上海市国资委，最近上海广电集团、外高桥集团纷纷宣布将优质资产注入相关上市公司，这一连贯性的高频举措预示着上海国资整合正悄然提速。此外，公司投资参股上海交大科技园有限公司，目前正在孵化的高科技企业数量众多，其中包括巨灵信息、克顿科技、金慧软件、胜博电子等。
推出创业板将是今年重要金融创新举措之一，因而在今年一季度创投概念股逆市启动，该股作为其中的强势品种，一季度连续放量拉升，二季度步入强势整固阶段，目前日K线组合近似形成收敛三角形形态，蓄势比较充分，随着创业板推出日益临近，后市有望向上突破，可重点关注。
（世基投资）
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外 高 桥(600648)
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